AIG vendrait à MetLife sa branche assurance-vie .

Après la vente d'AIA à Prudential la semaine dernière, AIG devrait annoncer la cession d'Alico à MetLife pour 15,5 milliards de dollars. De quoi lui permettre de rembourser 32 milliards à la Fed.

AIG en passe de réaliser sa plus une autre importante cession. Retardé de quelques semaines en raison de problèmes fiscaux, Les géants américains de l'assurance American International Group et MetLife devraient en effet annoncer lundi un accord au terme duquel AIG vendra à MetLife sa branche d'assurance-vie Alico pour l'équivalent de 15,5 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal.
Citant des sources proches du dossier, le WSJ indique qu'AIG, contrôlé à 80% par l'Etat américain depuis la crise, obtiendra au final environ 20% de MetLife, n°1 américain de l'assurance-vie.
Les deux groupes devraient annoncer lundi matin qu'AIG a accepté de vendre sa branche American Life Insurance, dite Alico, pour 6,8 milliards de dollars en cash et 8,7 milliards d'actions MetLife. AIG obtiendrait au final environ 20% de MetLife, mais avec des restrictions de droits de vote qui l'empêcheront d'influencer la stratégie de sa rivale.
Un trust représentant les clients détient actuellement 28% de MetLife, groupe qui a réussi à traverser sans dommage la crise financière et qui devrait émettre des actions pour financer en partie ce rachat.

AIG va rendre 32 milliards de dollars à la Fed:
MetLife estime que cette acquisition accroîtra son bénéfice de 45 à 55 cents par action d'ici 2011. Les analystes attendent pour 2011 un bénéfice opérationnel par action de 4,89 dollars.
Le PDG d'AIG, Robert Benmosche, qui était auparavant PDG de MetLife et dont il reste un actionnaire, n'a pas participé aux négociations, qui ont été menées par une commission spécialisée au sein d'AIG, selon le WSJ.
Avec cette vente d'Alico, et après l'accord conclu la semaine dernière pour vendre sa branche asiatique d'assurance-vie, American International Assurance, pour 35,5 milliards de dollars au groupe Prudential, AIG pourra rendre à la Fed de New York 32 milliards de dollars en cash dans les mois qui viennent, si les deux opérations sont bouclées comme prévu d'ici la fin 2010, souligne le WSJ.
AIG devrait en outre rembourser 19 milliards de dollars supplémentaires dans les années qui viennent, quand il revendra ses parts dans MetLife et dans Prudential.