Mots clés : private équity, PARIS, Laurent Mignon, NATIxis, Axa.
La banque annonce être parvenue à un accord de principe avec l'assureur Axa pour lui vendre la majeure partie de ses activités de capital-investissement en France, valorisées à 534 millions d'euros. La Bourse salue l'opération.
NATIXIS, qui a été très affectée par la crise financière, signe la première étape de sa sortie du capital investissement, avant la vente de ses fonds étrangers. La banque a en effet conclu la cession à Axa Private Equity, de ses principales activités pour compte propre : Ixen Partners, NI Partners, et Initiative et Finance Gestion, selon un communiqué. Concrètement , il s'agit d'un portefeuille de participations que Natixis détient en propre dans des petites et moyennes entreprises (Asteel, Buffalo Grill, CBM, Labco, Saverglass, Maisons du monde, etc).
Pour le moment, Natixis évoque un «projet d'accord». «A ce stade, les informations publiées présentent un caractère non définitif et il ne peut être préjugé de l'issue de ces discussions», précise la banque, ajoutant qu'elle informera le marché de «l'éventuelle conclusion d'un accord définitif». A la valorisation du portefeuille (534 millions d'euros) s'ajouterait, «en fonction des performances du portefeuille, un complément de prix éventuel, soit une décote d'environ 7,6%», indique Natixis.
Dans un entretien aux Echos publié ce mardi, Laurent Mignon, le directeur général de Natixis, déclare par ailleurs que la banque a engagé le processus de vente de ses activités de capital-investissement à l'étranger. «Le processus est engagé mais nous prendrons le temps nécessaire pour trouver la bonne solution», affirme le patron de la banque.
Pour AXA il s'agit de la seconde acquisition de portfeuille français de banque en fonds de fonds après le rachat des actifs du Crédit Agricole. Il s'apprête à renouveler l'opération avec KBC pour un portefeuille de 200 millions d'euros.
En Bourse, le titre natixi progresse vers 10 heures de près de 2% à 4,008 euros. De son côté, Axa gagne 2,2% à 17,145 euros.
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